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关于明年国内LED市场的十个预言

2014-12-16 21:29:36      点击:
2014年对LED生产企业来说是颇具意义的一年。经过了爆炸式发展后的衰落,LED产业终于有了较为明显的起色。但是,由于库存上的影响,一些问题开始在下半年出现。大部分厂商感受到了市场需求的急冻以及价格竞争的压力,上半年的盈利大部分用来应对下半年的危机,让很多厂家惊出了一身冷汗。


时值年底,面对即将到来的2015年,LED行业将有哪些新的发展预期呢?


LED厂商扩产计划仍取决于政府补助款,中国仍是最大宗的MOCVD装机地区


根据相关机构预计,2014年全球MOCVD新增装机数量将会达239台。从区域的安装数量观察,中国仍是最大宗的MOCVD装机地区。展望2015年,中国地区因为部分地方政府仍有持续补贴的措施出台,因此2015年中国地区仍有170台以上的装机规模。


目前中国地方政府的补助款也跟随着MOCVD设备降价而调整补助款,目前一台MOCVD补助款项由过去的RMB1000万下降至RMB 500万元,但对于许多厂商而言仍是有利可图。整体而言,由于LED厂商扩产计划取决于地方政府的补助款,因此未来LED芯片厂商将会呈现大者恒大的现象。


大者恒大,中国LED厂商市占率持续增加


随着中国LED芯片厂的技术提升以及产能释出,使得中国芯片产值占全球LED芯片产值的比例由2013年的27%,提升至2014年的36%。过去中国的LED背光或是照明应用仰赖台资或是外资企业的状况已不复见。


由于中国封装厂商采用国产的芯片比例不断的提升,价格上也颇具竞争力,使得中国厂商在全球LED产业的市占率将逐渐的增加。


LED照明客户持续寻找更低成本的解决方案


LED照明市场需求因为终端照明产品价格的下跌而被刺激出大量的需求。展望2015年LED照明产品的主要成长驱动力仍主要来自于LED球泡灯,LED灯管等替代性的光源产品,因此照明客户对于LED的价格与成本为主要的考虑。


而具有良好性价比的中功率LED刚好可以满足这些LED照明产品持续降价的要求,例如3030 与2835 LED已经成为市场主流。而未来LED厂商仍然会去寻找更好的散热材料,透过大电流驱动来减少LED使用颗数,甚至COB LED也逐渐受到照明客户的青睐。


而除了LED的降价之外,LED照明厂商也开始关注驱动电源等其他零组件,希望透过整体系统设计来达到更低成本的解决方案。


寻找特殊应用新蓝海来提升获利


由于LED价格竞争激烈,因此LED厂商希望寻找一些新的特殊应用来提升获利。例如不可见光LED逐渐受到LED厂商的关注,包括UV或是IR LED等应用。


虽然不可见光LED的市场规模有限,无法跟LED照明或是背光等应用相比。但是由于技术困难,客制化需求,并且需要与系统厂密切配合,因此进入门坎高。而不可见光LED的产品毛利率明显优于白光LED。


从供应链观察,UV LED以及IR LED领域主要由日本与欧美厂商主导,台湾LED厂商也占有一席之地,未来将会有越来越多LED厂商开始进入不可见光领域。


车用LED产值逐年成长,其中以车外照明的成长幅度最大


车用LED市场稳定成长,其中车外LED照明当中以昼行灯(DRL) 与车头灯(H/L beam) 成长性最佳,主要原因还是在于高功率LED的技术提升。而随着LED价格的下跌,车用LED照明逐渐从高阶车款移转至中阶车款上,带动未来几年车用照明的需求。


此外车内LED应用部分,还是以车用面板的LED背光为大宗。随着多媒体与感测影像的普及率增加,传统的仪表板都已经改成LCD面板,带动了车用背光的需求。
手机轻薄化趋势,手机背光LED规格往0.4t迈进


目前高阶手机逐渐往轻薄化发展,加上面板分辨率提升,对于LED厂商来说如何将LED做得更轻薄,亮度更高,为2015年的挑战目标。现阶段高阶智能手机使用的0.4t LED主流背光规格亮度约落在2500~2700mcd 。


以4.7“屏幕来说,背光模块约需使用10~12颗LED做为背光源,由于0.4t较0.6t更轻薄,亦是市场量产产品背光源厚度中最薄的 LED,封装技术门坎相对较高,目前主力供货商为日系LED厂商在供货。目前iPhone6的手机背光已经导入0.4t LED,未来甚至往更薄的0.3t LED迈进。


FLASH LED于高阶手机的使用颗数逐渐增加


自从iPhone导入双颗不同色温的FLASH LED之后,越来越多手机品牌厂商也开始跟进。甚至部分手机强调手机的自拍功能,导入前镜头像素达1300万像素的相机模块,并且搭配4颗Flash LED在手机上以达更佳的拍照效果。


目前Flash LED亮度约在180~240lm区间,每台使用颗数在1~2颗不等,随着手机画素的提升,手机厂商Flash LED闪光灯的规格要求也越来越高,Flash LED 的使用数量也有持续增长的态势。


平板计算机出货数量衰退,影响平板计算机LED背光产值


过去数年平板计算机的出货数量一直维持高度成长态势,因此平板计算机用的LED背光为LED厂商认为是最具成长潜力的重点产品。但随着平板计算机的普及率提高与产品新鲜感逐步消退,2014年平板计算机整机出货数量首次出现衰减的现象。而未来出货数量也将逐年递减。


电视背光用LED朝向减少颗数,以及提高色彩饱和度的两个不同方向前进


电视LED背光随着背光技术的改变,以及面板厂的降价压力,使得电视LED背光产值逐年衰退。相关机构预计,2014年电视LED背光产值约为23.9亿美元,年成长衰退14.3%,2015年仍会呈现持续下降的趋势。


但从电视LED背光规格观察,未来将朝两个方向发展。中低阶电视机种对于电视LED背光的规格要求透过更大电流驱动来减少LED的使用颗数,以达到降低成本的要求。但是对于高阶电视机种来说,除了提高LED亮度来满足4K2K面板需求外,导入NTSC 100的高色彩饱和度规格的LED也将会是LED厂商的开发重点。


小间距显示屏的普及率提升为显示屏市场的成长动能


LED显示屏领域逐渐成熟与饱和,尽管2014年有巴西世足赛效应,带动2014年LED显示屏市场需求。但是展望未来数年将缺少大型活动来带动公共建设支出,因此未来仅能靠新技术的导入,如小间距显示屏等产品来创造新的市场需求。


从这十个预期来看,明年非传统领域的LED照明将会成为主力,汽车、电视产业的LED技术将会成为市场的主题。有了今年的经验,各家厂商也会吸取教训,防止类似的情况再次出现。